기획연재 ② 러시아 제조용 로봇 시장 동향 분석 및 진출 전략

1. 러시아 정부 정책 방향

러시아가 첨단 기술 산업 발전에 내실을 기하기 시작하면서 로봇 산업에 대한 정부의 지원이 증가하고 있다. 특히 산업용 로봇 분야의 민간 분야 사용에 관한 주제는 이미 러시아의 국내 산업, 과학 기술에 있어서 중요한 요소로 인식되기 시작했다.

2014년에 있었던 ‘Innoprom 2014’에서 메드베데프 총리는 ▲ 고정밀 가공 장비 생산 확립 ▲ 컴퓨터 제어 시스템 ▲ 제조용 로봇 ▲ 3차원 프린터 생산의 모든 단계에서 효율성을 향상시킬 수 있도록 도울 수 있는 지원책에 관한 필요성을 강조한 바 있다. 메드베데프 총리가 강조했던 부분들 중 제조용 로봇의 경우 러시아 산업통상부가 관할하고 있다.

한편, 러시아 정부는 2012년에 대통령령으로 ▲ 전자 부품 ▲ 신소재 ▲ 로봇 공학 ▲ 기술 시스템 및 소프트웨어 디자인 ▲ IT 등의 산업 분야에서 전문가 훈련을 실시하는 ‘공학 인력 교육 촉진 조치’를 발표하고, 교육과학기술부를 통해 러시아 대학의 ‘우수기술센터’를 국가적으로 지원해 로봇 시스템을 임대, 지원하고 지역 중소기업 지원을 위한 기술 사업화 및 특허 기술 이전, R&D 센터 지원 등과 같은 정책을 실행하고 있다.

또한 러시아 정부는 RVC(러시아 벤처 기업), 스콜코보 기금, RUSNANO 기금, 러시아 과학 재단 기금 등과 같은 개발 기관의 다양한 인프라 구축 및 활동을 통해 기술 혁신 국가 정책을 시행 중이며, 대학 기술 이전 센터에서 기술 기업의 개발을 지원하는 인프라를 구축해 산업 단지를 조성하고 로봇을 포함한 자동화 시스템 분야의 전문 인프라 프로젝트를 진행하고 있다.

이 같은 조치에도 불구하고 러시아 로봇 산업에는 발전을 가로막는 몇몇 장애 요소가 내재되어 있다. 주요 장애 요인에는 러시아 로봇 업계의 로봇 생산을 위한 품질 기준이 부재하다는 점과 러시아 벤처 기업의 절대 다수가 서비스용 로봇 분야에 집중하고 있다는 점이 있다.

로봇 생산을 위한 품질 기준의 부재는 저항성 케이블 및 베어링, 액추에이터, 기어 및 전자 부품 등을 해외에서 수입하는 결과로 이어졌으며, 서비스용 로봇 분야에 치중된 대다수의 벤처 기업과 같은 요소는 제품 상용화 경험 부족으로 이어져 로봇 산업의 성장을 억제하게 되었다. 이에 러시아 정부는 로봇 산업에 관심을 보이면서 일관된 정책 기획 및 실행과 지원 시스템 구축 등의 조치를 통해 발전 가능성을 높이는 데 힘쓰고 있다.

2. 제조용 로봇 분야 주요 시장 참여자 및 제품 동향

러시아 제조용 로봇 시장에 진출해 있는 주요 제조용 로봇 기업에는 ‘나치, 야스카와 모토만, 쿠카 로보틱스, 가와사키 로보틱스, 다이헨, FANUC’ 등이 있다. 야스카와 모토만은 러시아에서 ‘듀얼 암 로봇, 페인팅 로봇, 용접 로봇, 아크 용접 로봇’ 등을 주로 판매하고 있다.

쿠카 로보틱스는 러시아에 쿠카 로보틱스 RUS라는 자회사를 두고 있으며, ‘5축 KR AGILUS, 아크 용접 로봇, KR 30-3, KR 120 R1800 나노’ 등의 제품을 주로 판매 중이다. FANUC 역시 쿠카 로보틱스처럼 FANUC Russia라는 자회사를 운영하고 있으며, ‘M-2000iA/2300, 차체 조립 자동 라인, 용접 로봇 시스템, 모바일 플랫폼형 공장 관련 제품’ 등의 주요 판매 제품을 보유하고 있다. 이외에도 러시아를 대표하는 제조용 로봇 업체인 LLC가 있는데, LLC는 ‘최첨단 기계 제작 및 로봇 장비, 자동 라인, 특수 장비 및 도구’ 등을 주로 제조한다.

3. 유통 구조 및 판매 루트

러시아의 로봇 유통 구조는 부품 공급업체, 제조업체, 시스템 통합업체/채널 파트너, 유통업체, 최종 사용자로 구성되어 있다. 로봇 업체들은 대개 해외 기업의 판매 사무실이거나 배급자로, 해외 공장에서 제조용 로봇을 수입하며, 자동차 산업 등의 최종 사용자는 대개 제조업체의 현지 판매 사무실로부터 로봇을 직접 구매한다.

제조용 로봇과 로봇 부품의 경우에는 최종 사용자가 공장 자동화 도입을 원하는 제조업체 또는 로봇 관련 제품 제조업체에 해당하므로 B2B의 판매 방식을 따른다. 한편, 러시아 로봇 시장에 진출하길 원하는 업체는 러시아 내에 기업이나 판매 사무실을 설립하거나 배급자를 보유하고 있어야만 제품을 판매할 수 있다. 또한 러시아 로봇 시장 진출 희망 업체는 러시아 파트너(구매자)와 견적, 송장 등의 판매 계약을 맺어야 하며, 적절한 통관 진행 및 배송 문서와 통관 서류를 준비해야 한다.

4. 러시아 로봇 시장 분석 및 한국 기업의 진출 전략

SWOT 분석과 BCG 매트릭스 분석을 통해 러시아 로봇 시장을 분석할 시 다음과 같은 결과가 도출된다.

이에 따라 러시아 로봇 시장에 진출하고자 하는 한국 로봇 기업은 육성 정책이 적용되고 있는 제조업 분야인 ▲ 제조설비 ▲ 공장 기계 ▲ 장비 ▲ 부품 품목 등의 시장에 대한 진출을 적극 모색해야 한다. 또한 기업과 정부는 러시아 시장 진출 이전에 해결해야 할 몇몇 과제를 가지고 있는데, 이 과제들은 다음과 같다. 

자료제공 | 한국로봇산업진흥원(www.kiria.org)