SEMI, 2013년 팹 설비투자 사상 최대치 예상

팹 장비 투자도 내년 사상최고치 전망

SEMI 월드 팹 전망(SEMI World Fab Forecast) 최신 보고서에 따르면, 2012년 반도체 팹 설비투자는 0% 증가에 머물며 거의 변화가 없을 것으로 예상된다.

삼성과 인텔를 포함한 8개 기업은 2012년 20억 달러 이상의 팹 설비투자를 유지할 계획이다. 따라서 2012년 팹 설비투자는 388억 5천만 달러로 예상되며 2013년에는 455억 달러의 기록적인 수준이 될 것으로 보인다.

이 보고서에 따르면, 올해 팹 장비 투자는 전년대비 2% 증가한 395억 달러에 달할 전망이다. 거시경제적인 위협요인이 없다면 2013년 팹 장비 투자는 금년대비 17% 성장한 463억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.

2012년 팹 장비 최대 투자지역은 한국(110억 달러 이상), 대만(85억 달러), 미주(83억 달러) 등이며 2013년 최대 투자 예상지역 역시 한국(125억 달러 이상), 미주(115억 달러 이상), 대만(80억 달러) 순으로 나타났다.

2012년 제품 전 부문에서 장비 투자가 늘고 있으며 특히 메모리와 파운드리 부문에서 가장 큰 성장세를 보이고 있는 것.

SEMI에 따르면, 2012년 신규 및 진행 중인 팹 건설 프로젝트는 45개이며, 2013년에는 24개가 예상된다. 2012년 팹 건설 투자는 6% 하락한 62억 달러, 2013년에는 1% 하락한 61억 달러를 기록하며 0% 기준에 근접할 것으로 예상된다.

올해 11개의 신규 팹이 착공에 들어갈 예정으로 2013년에는 단 7개의 신규 팹이 착공될 것으로 보인다. 2012년 착공에 들어간 신규 팹의 총 예상 생산능력은 월 90만 웨이퍼(200mm)이며 각각 메모리가 60%, 파운드리 20%, 시스템 LSI 20%를 차지한다. 2013년 착공에 들어갈 신규 팹의 예상 생산능력은 월 55만 웨이퍼이다.
 

비관적 전망 변경돼

두 달 전만해도 2012년 팹 설비투자에 대한 전망은 비관적이었으나 삼성과 같은 주요 기업들이 사상최대 수준의 투자계획을 발표하면서 상황이 바뀌었다. 하이닉스도 2012년 투자비용을 23% 확대한 대략 37억 5천만 달러로 늘렸으며, UMC는 16억 달러에서 20억 달러로 투자규모를 상향조정했다. 게다가 인텔은 125억 달러라는 사상 최대 수준으로 투자를 늘려 예상보다 훨씬 높은 증가를 보였다.
 
이러한 설비투자 증가세는 2013년에도 지속될 것으로 보인다. 특히 파운드리(Foundry), 시스템 LSI, MPU 및 NAND 부문에서 뚜렷할 것으로 예상된다. 현재 기업들이 기술개발에 지속적으로 투자를 하고 있지만 팹 설비능력 강화에는 주력하지 않는 상황이다.

팹 건설은 소폭 성장
 

팹 건설 경기 면에서 2010년은 양호한 해였으며 2011년에는 연간대비 24% 성장을 기록하며 64억 달러까지 증가해 한층 더 높은 호조세를 기록했다. 그러나 2012년 팹 건설을 위한 투자는 28% 하락, 45억 달러로 내려갈 것으로 보인다. 월드 팹 전망 보고서에 나온 데이터를 살펴보면 2013년 상황은 더 악화될 것으로 예상된다.

반도체 산업은 2010년부터 현재까지 침체기에서 벗어나면서 생산능력이 연간 5~10% 증가해왔으며 앞으로도 몇 년 동안은 소폭 성장을 유지할 것으로 보인다.

최근 몇 년과 비교했을 때 낮은 수준의 건설비 지출, 특히 새로운 팹 시설에 대한 투자 감소는 2013년 이후의 상황에 대한 우려를 불러일으킨다. 전체적으로 반도체 업계는 지난 2009년 침체기에서 벗어난 후 설비용량을 통제하고자 노력해왔다. 오늘날 플래시와 파운드리, 시스템 LSI와 같은 일부 부문은 수요 증가로 인해 설비용량이 증가하고 있다.