“반도체 및 FPD 제조 장비 시장, AI 및 OLED 수요 등으로 높은 성장세”

일반사단법인 일본반도체제조장비협회(SEAJ, 회장 카와이 토시 키)는 최근 반도체 제조장비 및 FPD 제조장비의 수요 동향에 대해 발표했다. 이는 반도체 조사통계전문위원회 및 FPD 조사통계 전문위원회의 수요 예측과 SEAJ 이사 및 감사인 20개사의 시장 규모 동향 조사 결과를 종합적으로 논의하고 판단한 결과이다.

이번 조사에 따르면, 반도체 제조 장비 분야에서 2024년도의 일본산 장비 판매액은 하반기부터 메모리 투자 회복을 예상하여 전년도 대비 15% 증가한 4조 2522억 엔으로 예측했다. 2025년 도는 로직, 파운드리, 메모리 전체에서 견조한 투자가 예상되어 10% 증가한 4조 6774억 엔으로 전망했다. 2026년도에도 AI 관련 반도체 수요 증가 효과가 가시화될 것으로 나타나면서 10% 증가한 5조 1452억 엔으로 예측했다.

FPD 제조 장비 분야에서는, 2024년도에 한국에서 G8.6급 기판을 사용한 OLED 투자가 시작됨에 따라, 30% 증가한 3351억 엔으로 예측했다. 2025년도에는 G8.6 기판의 OLED 투자가 한국에 이어 중국에서도 시작될 것으로 예상되어, 10% 증가한 3686억 엔으로 전망했다. 2026년도는 2025년과 동일한 수준을 예상하 여, 변동 없는 3686억 엔으로 예측했다.

반도체 산업 예측 배경

WSTS(세계 반도체 시장 통계)에 따르면, 2023년 세계 반도체 시장은 메모리 가격 하락의 영향으로 전년 대비 8.2% 감소하여 4년 만에 감소했다. 2024년에는 메모리 시장이 단가와 수량 모두 상승하고, 로직 시장도 회복될 전망이다. 지난 6월 발표에 따르면, 2024년 전체적으로 16.0% 증가한 6112억 달러로, 사상 최고액을 갱신할 것으로 예상된다. 2025년에도 계속해서 12.5% 증가가 예상되며, 높은 성장세를 이어갈 것으로 보인다.

메모리 업체들의 실적은 2023년 1분기(1~3월)를 저점으로 4 분기 연속 회복세를 보이고 있다. 현재까지 PC와 스마트폰 판매량 자체에는 큰 변화가 없지만, 웨이퍼 투입량 측면에서는 감산이 종료되는 움직임이 나타나면서 수급 관계가 개선되고 있다. 서버의 경우, AI 서버용 GPU는 수요가 매우 활발하며, HBM(High Bandwidth Memory)은 수요가 지속적으로 급증하고 있다.

향후 AI 기능을 서버뿐만 아니라 온디바이스(엣지·로컬) 형태로 PC와 스마트폰에 탑재하는 움직임이 가속화될 것으로 보인다. AI PC에서는 기존의 CPU, GPU에 더해 NPU(Neural Processing Unit) 를 표준 탑재하여, 고도의 AI 처리를 CPU, GPU의 부하를 경감시키 면서 최적화하고, 저전력 소비를 실현한다. 스마트폰에서도 지난 6 월 주요 업체들이 AI 기능의 전면 개편을 발표해 큰 화제를 모았다.

CPU, GPU에 더해 NPU를 동시에 탑재하려면, 상대적으로 집적 도를 높이거나 다이 면적을 늘릴 필요가 있다. 발표된 AI PC의 최소 시스템 요구 사항은 DRAM ‘16GB 이상’, SSD ‘256GB 이상’이 지정되었으며, 동영상을 포함한 쾌적한 사용을 위해서는 더 높은 용량이 권장된다. 온디바이스 AI가 반도체 시장에 미치는 영향은 로직과 메모리 양쪽 모두에게 긍정적일 것으로 전망된다. 추가로 2025년 10월의 Windows 10 지원 종료에 맞춰, 엔터프라이즈용 PC 교체도 촉진될 것이다.

AI 서버용으로는 향후 AI 기능에 최적화된 다양한 반도체가 등장할 것으로 예상된다. 현재 특정 기업에 수요가 집중된 AI 서버용 GPU도 점차 선택의 폭이 넓어질 것으로 예상한다. 데이터센터 투자도 AI 용도뿐만 아니라 범용 서버를 포함한 업데이트 투자로 전환될 것으로 보인다.

반도체 제조 장비에서는, 2022년 10월 미국에 의한 대중 규제 강화, 2023년 7월 일본, 9월 네덜란드에서 수출 관리의 엄격화가 시작되었다. 결과적으로, 규제 대상이 아닌 분야로 투자가 이동하 여, 현재까지 중국향 장비 수요는 증가하였고 현재도 견조하다.

2024년도에는 중국 이외의 국가·지역에서 투자가 증가함에 따라, 상대적으로 중국향 비율은 낮아질 것으로 보고 있다.

2024년도에는 로직 파운드리와 DRAM 투자의 회복이 예상된 다. 2025년에는 NAND 플래시도 크게 회복되며, 각국 정부의 지원이 투자를 뒷받침할 전망이다. AI 기술의 확산은 현재의 AI 서버용 GPU와 HBM에 국한되지 않고, 2026년에는 온디바이스 AI PC, AI 스마트폰용 반도체의 수요를 촉진하여 단말기 교체를 통한 광범위한 파급 효과를 가져올 것으로 보인다. 더 나아가 AR/ VR/디지털 트윈, EV/자율주행 등 다양한 애플리케이션의 성장에 힘입어 성장이 기대된다.

세계 반도체 시장은 2023년 5268억 달러에서 2030년에는 1조 달러를 목표로 하고 있으며, 반도체 제조 장비 역시 중기적인 높은 성장률이 예상되고 있다.

FPD 산업 예측 배경

FPD 제조장비를 둘러싼 환경은 2023년 3~4분기까지 많은 패널 업체들이 이익 개선 추세를 보였으나, 2024년 1분기에는 전반적으로 이익률이 악화되었다. 특히 대만의 2개 기업은 8분기 연속 적자를 기록했고, 한국 한 기업도 전분기 흑자에서 적자로 돌아섰다.

2023년 설비투자액은 전년 동기 대비 반토막 수준까지 떨어졌으며, 2023년 일본산 FPD 제조장비 실적은 39.8% 감소해 지난 1 월 예측치인 25.0% 감소를 크게 밑돌았다. 통상적으로 회계연도 말인 3월에 판매액이 급증하는 경향이 있지만, 작년에는 그런 현상이 일어나지 않고 보합세를 유지했다.

2024년도부터는 한국에서 OLED용 G8.6 기판에 대한 투자가 본격화될 예정이다. 태블릿(11인치, 13인치 등)과 PC(14.2인치, 16.2인치 등)를 포함한 IT 제품에 OLED 패널 탑재가 구체화되며, 2025년에는 중국에서도 G8.6 기판의 OLED 투자가 시작될 것이 다. 스마트폰 (6.1인치, 6.7인치 등)과 비교하여 한 대당 면적이 6~7배나 크기 때문에, 수가 증가하면 G8.6 기판에서의 제조가 필수적이 된다.

과거 스마트폰 분야에서는 세계 점유율 1, 2위 업체들이 하이엔드 제품에서 LCD에서 OLED로 일제히 전환을 진행했고, 그 결과 한국, 중국에 많은 G6 OLED 공장이 건설됐다. IT 패널에서도 비슷한 일이 발생할지는 불확실하지만, IT용 G8.6 기판 OLED 패널이 2024년 이후 FPD 장비 시장의 회복과 새로운 성장을 좌우하는 가장 큰 요소가 될 것이다.

예측 결과

반도체/FPD 제조 장비 시장 전망: 2024년도는 반도체 제조장비가 15%, FPD 제조장비가 30% 증가하여 전체 16% 증가한 4조 5873 억 엔을 전망했다. 2025년도는 반도체 10%, FPD 10% 증가하여 전체 10% 증가한 5조 460억 엔, 2026년도는 반도체 10% 증가, FPD는 ±0%로 예상하여 전체 9.3% 증가한 5조 5138억 엔을 예측했다.

DRAM 투자 회복 전망: 2024년은 현재 지속되고 있는 메모리 가격 상승을 가동률 상승이 따라잡는 시점으로, DRAM 투자가 본격 적으로 회복될 것으로 전망한다. 중국 시장은 여전히 견조한 성장을 보일 것이나, 다른 지역으로의 투자 확대에 따라 중국 시장의 비율은 다소 낮아지는 추세다. 이에 따라 15% 증가한 4조 2522 억 엔으로 전망하며, 4조 엔을 넘어서는 것은 이번이 처음이다. 2025년에는 NAND 플래시의 투자가 회복되고 로직 파운드리의 투자도 견조한 것으로 판단하여 10% 증가하여 4조 6774억 엔으로 예상했다. 2026년에도 지속적인 성장이 기대되어 10% 증가 하여 5조 1452억 엔으로 전망된다. 4조 엔에서 5조 엔까지는 2년 만에 도달할 것으로 보인다.

메모리 투자 회복 예상: 2024년은 메모리 시황 회복과 더불어 정부 보조금 효과, 대형 파운드리의 순조로운 성장세가 지속될 것으로 예상된다. 또한, 2025년에는 여러 대형 파운드리 업체들의 성장에 힘입어 17% 증가한 1조 3375억 달러를 기록할 것으로 예상 하고 있다. 투자가 겹치면서 메모리 투자도 크게 회복될 것으로 예상되어 30% 증가한 1조 7388억 원으로 전망된다. 2026년에도 견조한 투자가 지속될 것으로 예상되어 7% 증가한 1조 8605억 엔을 예상했다.

G8.6 기판 OLED 투자 본격화: 2024년도는 2023년도에 G8.6 기판을 사용한 OLED 투자가 2024년 3월까지 매출로 인식되지 않아 2024년도에 4월 이후 반등 효과도 있어 30% 증가한 3351억 엔으로 전망했다. 2025년도는 G8.6 기판 OLED 투자가 본격화됨에 따라 10% 증가한 3686억 엔으로 전망하고, 2026년도는 한국과 중국에서 동시에 G8.6급 OLED 투자가 본격화될 것으로 예상 되나, 기술 방식과 시기적으로 미확정된 부분도 있어 ±0% 증가한 3686억 엔으로 전망했다.

2024년 7월 반도체 및 FPD 제조 장비 수요 예측

1. 반도체 및 FPD 제조 장비(일본 제조 장비 판매액 예측)
* ‘일본 제조 장비의 판매액’ 은 일본 기업(해외 지점 포함)의 국내 및 해외 판매액을 의미한다.