고요한 공압의 바다, 물밑 시장은 점입가경!!

지난 10여년간 꾸준하게 고성장세를 유지해왔던 공압시장은 작년 이후 뚜렷한 이슈 없이 시장 정체가 이어지고 있으며, 이로 인해 관련업체들의 향후 행보가 주목을 받고 있다. 과거와 같은 폭발적인 제품 수요가 발생할 가능성이 적은 만큼 각 업체들은 중장기적인 대응 전략을 마련하고 있으며, 미개척 분야에 대한 탐색과 개발에 역량을 기울이고 있다. 현재 국내 산업 자동화의 경우 단위 기계의 완전 자동화 단계에 이르렀으며, 이에 따라 급격한 설비투자의 증가보다는 단위별 후보완 수준의 수요가 조금씩 늘어날 것으로 전망되고 있다.
글/ 온석원 기자(onpachino@motioncontorl.co.kr)

최근 국내 공압시장의 성장곡선이 점차 완만한 하락세로 전환되고 있다. 지난 10여년간 꾸준하게 고성장세를 유지해왔던 이 분야는 작년 이후 뚜렷한 이슈 없이 시장 정체가 이어지고 있으며, 이로 인해 관련업체들의 향후 행보가 주목을 받고 있다. 한때 5천억원대에 이르렀던 것으로 파악되던 전체 시장 규모는 일렉트릭 기술의 발전과 영역 교차로 인해 서서히 줄어들고 있으며, 특히 압축공기와 전기전력 사이의 원가 차이로 인해 축소 현상이 심화되고 있는 것으로 파악되고 있다. 여기에 LG필립스, 현대&기아 자동차 등 대규모 생산라인의 설비증설 지연 역시 시장을 위축시키는 악재 중 하나로 작용하고 있으며, 저가형 중국산 제품들의 유입도 성장을 가로막는 요소라고 할 수 있다.
한편 일반적인 공압기술은 압축기나 송풍기 등에 의해 기계적 에너지를 공기의 압력에너지로 변환하며, 이때 발생한 압축공기를 제어밸브 등으로 제어해 액추에이터에 공급함으로써 그 출력을 부하의 요구에 적합한 기계적 에너지로 활용하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 공압기술은 자동화시스템의 중요한 부분으로 인식되고 있으며, 특히 공장 자동화 시스템에서 중요한 부분을 담당하고 있다.
현재 국내 산업 자동화의 경우 단위 기계의 완전 자동화 단계에 이르렀으며, 이에 따라 급격한 설비투자의 증가보다는 단위별 후보완 수준의 수요가 조금씩 늘어날 것으로 전망되고 있다. 공압제품은 현재 이송을 위주로 하는 반도체, 로봇의 핑거류, 자동조립기계, 에어 척(CHUCK), 드릴링머신의 상하이송, 에어인덱스(INDEX) 분활장치, 자동조형기의 브로윙(BLOWING), 에어 호이스트(HOIST), 호닝머신의 상하이동, 경동장치, 콘베어 이송장치, 에어펌프, 에어 툴(TOOL) 종류, 가공물의 고정장치 등에 활용되고 있다.
압축공기를 이용하는 공압기기는 청결성과 안전성 등에서 유압기기에 비해 우수하며, 가압 및 진공 흡착이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 특히 관련업체와 연구기관의 꾸준한 기술개발로 인해 부품레벨이 크게 상승했으며, 이로 인해 국내외 시장에서 효율성과 성능 모두 좋은 평가를 얻고 있다.
근래의 공압기기는 씰(Seal) 기술과 자재의 질 향상으로 긴 수명이 보장되며, 메카트로닉스 기술과 결합해 소형?경량화되었다고 할 수 있다. 공압기기의 시스템 발달은 다양한 공압기술의 약점을 보완하고 있으며, 이를 통해 유저의 사용이 더욱 편리해졌다고 할 수 있다. 공압기기는 크기나 출력의 측면에서 유압기기나 일렉트릭 기기에 비해 경량이며, 출력이 크다는 장점을 가지고 있다.

RS1000 시리즈 출시로
자동화 시장 공략 본격화

TPC메카트로닉스의 윤영민 부장

1973년에 설립된 TPC메카트로닉스는 국내 공장 자동화 분야에 30년 가까이 공압기기를 공급해온 업계 선두 기업 가운데 하나라고 할 수 있으며, 최근에는 국내를 벗어나 해외 산업자동화 분야에 대한 적극적인 공략을 펼치고 있다. 이 회사는 지난 1990년대 후반부터 전 사업장에 지식정보시스템을 구축했으며, 고급인력 육성과 기술 교육을 위해 노력하고 있다.
최근 TPC메카트로닉스는 필드버스를 적용한 밸브 제품을 새롭게 출시했으며, 이에 대한 활발한 마케팅 활동을 펼치고 있다. 플러그 인 밸브 RS1000 시리즈는 솔레노이드별로 작동상태를 식별할 수 있으며, 다극 커넥터에 의한 배선으로 블록의 증감이 간편하다. 이 제품은 소음기를 내장했으며, 집중 배기 선택을 할 수 있다.
한편 TPC메카트로닉스의 압쇼바 실린더 SB시리즈는 충경이나 소음을 흡수할 수 있으며, 충돌 흡수 범위를 자유롭게 조정할 수 있다는 특징을 가지고 있다. 취부기능을 단축시킨 컴팩트한 디자인을 가지고 있는 이 제품은 직접적인 위치결정이 가능한 강력한 하우징을 가지고 있으며, 특수표면처리를 통해 고강도를 실현하고 있다.
SB 스탠다드 제품은 특수설계된 스프링에 의해 신속한 피스톤 로드 복귀가 가능하며, 외부 실린더의 표면처리 및 피스톤 로드의 경질 부식 및 찍힘 방지를 통해 긴 제품 수명을 실현하고 있다. SB 대형 시리즈의 경우 장비의 가속도를 증가시킬 수 있으며, 이를 통해 생산성 향상을 실현할 수 있다. 특히 작업장의 소음을 감소시킬 수 있으며, 최대 충돌 속도 0.05m/sec~3.3m/sec를 보여줄 수 있다.
현재 TPC메카트로닉스는 중국에 현지 공장을 설립하고 있으며, 이를 통해 국내 시장 위축과 경기침체의 여파를 최소화한다는 계획을 가지고 있다.
TPC메카트로닉스 기술연구소의 윤영민 부장은 "생산 체제를 중국을 이전하는 것은 어쩔 수 없는 대세이며, 향후 TPC는 현지 공장화를 통해 중국과 아시아 시장에 대한 공략을 보다 확대해나갈 것"이라며, "현재 국내 제조업의 공동화 현상이 진행되고 있으며, 이로 인해 국내 시장 장기 침체 등 위기가 올 수도 있을 것"이라고 설명했다.
또한 윤영민 부장은 "공압기기는 수출이 까다로운데 이는 미주, 유럽, 일본 등의 규격과 환경인증 조건 때문이라고 할 수 있다."며, "종합자동화메이커로 도약하기 위해 TPC는 전통적인 부분, 즉 자동화 관련 공압기기 분야에서의 시장 경쟁력을 보다 높이는 데 집중할 것이다."고 밝혔다.
TPC메카트로닉스는 최근 동양공업전문대학 등 다양한 산학공동 연구를 진행하고 있으며, 풀 자동화 설비를 제공하기 위한 준비에 노력을 기울이고 있다.

유럽 진출 시작으로
글로벌 마케팅 돌입

주강로보테크의 강인각 대표이사

1988년부터 공압구동기기를 공급해오고 있는 주강로보테크는 에어핑거, 슬라이드실린더, 로터리실린더, 특수 공압실린더 등 다양한 제품의 개발과 생산에 박차를 가하고 있다. 이 회사는 작년부터 수출에 집중하고 있으며, 유럽 지역에 현지 대리점 계약을 체결하는 등 영업매출 확대에 노력을 기울이고 있다. 주강로보테크는 유럽지역에 특수공압구동기기를 공급을 시작하면서 북미 지역 진출에도 관심을 보이고 있다.
주강로보테크의 강인각 대표이사는 "현재 공압시장의 경쟁력은 가격이며, 이는 외산업체들의 저가전략에 의한 것이라고 생각한다."며, "그동안 축적한 자체기술을 통해 고객의 기술 및 성능 요구에는 충분히 대응할 수 있지만 국산업체들이 저가전략에 적극적으로 대응하기에는 아무래도 역부족"이라고 설명했다.
최근 공압시장 전반에 불고 있는 저가 바람은 다양한 외국계 업체들의 중국 생산기지의 활성화와 관계가 있으며, 주강로보테크를 비롯한 국내 업체들은 제품의 성능과 기술력으로 이에 대응하고 있다. 특히 주강로보테크는 중간 단계의 유통과정을 최소화하고 제품을 직접 사용자에게 전달하고 있으며, 이를 통해 최대한의 단가절감 및 고객 서비스 효과를 동시에 거두고 있다.
한편 이 회사는 센서스위치 부착 기술 등 신기술 개발에도 역량을 집중하고 있으며, 각기 다른 고객 어플리케이션에 효율적으로 대응하기 위한 인력 관리와 연구 투자를 진행하고 있다.
한편 주강로보테크는 국내외 거의 모든 제품에 대한 점검 및 보수가 가능하며, 이를 통해 높은 고객 충성도를 이끌어내고 있다. 외환위기 때 사세축소와 매출 감소 등의 어려움을 겪었던 이 회사는 그 가운데에서도 연구 및 개발에 대한 투자를 꾸준히 늘려 고급 기술력 확보에 성공했다.
주강로보테크의 RH 시리즈는 체인을 이용해 행정거리를 두 배 확대한 배속 슬라이드실린더라고 할 수 있으며, 위치검출용 자계감음 오토 스위치를 부착할 수 있다. 성력화용 실린더로 긴 행정이 가능한 이 제품은 행정 조정이 가능하며, 경제적인 공장 자동화 과정의 직선이송 시스템에 적합하다고 할 수 있다.
주강로보테크의 강인각 대표이사는 "시장 전체가 어렵다고는 하지만 주강은 특화된 제품을 공급하며, 일정한 고객층을 확보하고 있다."며, "자동차 조립 라인 등 그동안 미뤄졌던 국내 설비라인 증설이 확정된다면 올해 말 혹은 그 이후부터라도 시장성장세가 탄력을 받을 수 있을 것"이라고 전망했다.

공압시장을 뛰어넘어
토탈 자동화 분야로 영역 확대

한국훼스토는 공압기기 전문업체라고 할 수 있으며, 공압 실린더, 밸브, 센서 등의 제품을 국내 시장에 공급하고 있다. 이 회사는 최근 공압이라는 시장을 뛰어넘어 토탈 자동화 솔루션 전문기업으로 그 영역을 확장하고 있으며, 하나의 제품으로 다양한 기능을 수행할 수 있는 집적화된 제품 공급을 위해 노력하고 있다. 이는 고속화와 투자비 효율에 대한 고객의 요구가 늘어나고 있는 시장 추세를 반영한 것이라고 할 수 있으며, 네트워크 강화를 통해 기존 방식과는 한차원 다른 공급 시스템 구축을 위한 것이라고 볼 수 있다.
특히 이 회사는 필드버스 부문, 이더넷 부문에 대한 오랜 기술적 노하우를 축적하고 있으며, 이를 바탕으로 통신 밸브 터미널 등 빠른 In-Put/Out-Put이 가능한 제품과 서비스 공급을 추진하고 있다.
한국훼스토의 김진성 팀장은 "훼스토는 공압회사로써 출발했지만 거기에 알맞은 통신, 전기전자 등 다양한 제품군과 관련 기술을 보유하고 있으며, 이를 토대로 다양한 제품 모듈을 구성할 수 있다."며, "향후 시장은 공압이나 유압, 전기전자 등 어느 한 분야로 제한될 수 없을 것"이라고 설명했다.
또한 김진성 팀장은 "한국훼스토는 이를 위해 수년 전부터 전문 기술 인력을 육성하고 있으며, 독일 본사로부터 데이터베이스화된 제품 기술 자료 등을 통해 꾸준한 인력관리를 진행하고 있다."고 밝혔다.
한국훼스토는 현재의 공압 시장을 시장 포화 상태, 시장 한계점이라고 판단하고 있으며, 자동화 시장 전체에 비추어봤을 경우에도 공압의 비중이 점차 줄어들 것으로 전망하고 있다.
김진성 팀장은 "당장의 시장 상황은 좋아질 전망이 없다고 보며, 낮은 가격대의 경쟁구조로 인해 전략적인 접근이 어렵다."며, "각각의 상황에 맞는 유연한 대응전략이 가장 알맞은 대안이라고 할 수 있으며, 현시점을 중장기적으로 새로운 마켓 창출을 위한 준비기간으로 여길 필요가 있다."고 밝혔다.

방진효과 뛰어난
에어스프링 분야 선점

대곤코퍼레이션의 심우진 팀장

대곤코퍼레이션은 에어스프링 분야에 마케팅 역량을 집중하고 있으며, 이는 전체 공압시장에서 차지하는 비율이 10% 미만인 틈새시장에 대한 공략이라고 할 수 있다. 이 회사가 집중하고 있는 에어스프링 분야는 자동차 제조설비나 기타 산업용 설비 제품이며, 최근 고객들의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세라고 할 수 있다. 저비용, 고효율의 시스템이라고 할 수 있는 에어스프링은 방진효과가 뛰어나며, 반도체, 지하철, 버스 등에 많이 쓰인다고 할 수 있다.
에어피커의 경우 병이나 유리관을 이송하는 데 많이 사용되며, 핑거스타일로 물체를 잡았을 때 발생할 수 있는 파손 문제를 해결할 수 있다. 안전성이 우수한 이 제품은 위스키병이나 자동차 라이너, 세라믹 센서 등에 활용되고 있으며, 다양한 앵글 모션을 구현할 수 있다.
장비 스팩의 향상과 함께 이러한 제품들은 무향실 등 소음도 측정 장비에 활용되거나 방진을 위한 장비에 활용되는 경우가 많으며, 기존 장비의 성능 향상을 위해 코일 스프링의 대체 기기로 공급되는 경우도 많다고 할 수 있다.
대곤코퍼레이션의 심우진 팀장은 "대부분 업체가 그렇듯 대곤도 모듈화 마케팅 전략을 추진하고 있으며, 다양한 신제품들을 모듈화해서 전략적으로 공급하고 있다."며, "토탈 솔루션이 확장되면 이를 모션컨트롤과 연계해 활용할 수 있는 방법도 개발될 것"이라고 밝혔다.
그립퍼 제품군의 경우 다양성에 대한 고객의 요구가 점차 거세지고 있는 것이 사실이며, 대곤은 이를 위해 폭넓은 종류의 제품군을 보유하고 있다. 대곤에서 공급하고 있는 아이솔레이터의 경우 저가형 에어스프링이라고 할 수 있으며, 고가형 마운트 역시 적절하게 공급하고 있다.
이러한 에어스프링 제품들은 저비용으로 효과를 극대화할 수 있으며, 안전성이 뛰어나다는 장점을 가지고 있다. 대곤은 설립 초창기부터 이러한 분야의 제품들을 공급해오고 있으며, 브릿지 스톤과 같은 제품의 경우 이미 10년 넘게 공급해오고 있다.
이 회사는 에어스프링 제품은 방진시설의 증대와 자동차 설비 라인 증설이 기대됨으로 인해 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 향후 2, 3년간을 노후화된 설비장비의 교체시기로 보고 이에 대한 적극적인 대응을 준비하고 있다.
심우진 팀장은 "앞으로 소음이나 진동 등 환경에 따른 제품규제가 심해질 것으로 전망되며, 이에 따라 에어스프링 제품의 수요가 늘어나게 될 것"이라며, "특별한 이슈가 없는 공압 시장 전반의 분위기는 당분간 나아질 게 없는 만큼 관련업체들은 향후 10년 안팎의 미래를 보고 전략을 재점검하는 기회를 가져야 할 것"이라고 설명했다.

같지만 다른 꿈
마케팅 동상이몽

인터뷰 : 파카코리아 김병두 과장/보쉬렉스로스코리아 김희동 과장

Q. 현재 파카코리아/보쉬렉스로스코리아의 마켓 전략은.

파카코리아의 김병두 과장

파카코리아 김병두 과장(이하 김병두 과장) : 시장이 어려운 만큼 기존의 고객 관리가 우선이라고 생각하고 있다. 국내에 있는 4개 법인과 300여개 대리점의 역량을 최대한 집중할 수 있는 방법을 찾고 있으며, 특히 파카스토어를 통한 멀티 디비전 영업 전략을 추진하고 있다. 파카스토어란 각각의 분야별 공급망을 모듈화해 통합적인 솔루션을 제공하기 위한 파카만의 독특한 영업방식이라고 할 수 있다. 멀티 디비전은 쉽게 말해 통합 솔루션 구축과 서비스 제공이라고 할 수 있으며, 파카의 영역별 전제품군의 멀티 크로스 조합을 실현할 수 있는 방법이라고 할 수 있다.

보쉬렉스로스코리아 김희동 과장(이하 김희동 과장) : 공압기기과 관련해 자동 이송 핸들링 장치와 진공부문에 대한 제품을 공급하고 있으며, 유압, 공압을 망라한 통합적인 제품 공급을 실현하고 있다. 특히 요소별 제품공급부터 구동, 사후 서비스까지 일관된 고속 서비스 시스템을 운영하고 있다. 보쉬렉스로스코리아의 경우 자동화 부품 분야에서 국내 선두 업체이며, 홈서비스 네트워크 사업부문에도 중점을 두고 있다. 다른 외산 업체들이 제품을 들여와 국내에서 재가공하는 경우가 있는데 보쉬의 경우 제품의 품질 유지와 고객 신뢰성 구축을 위해 독일 본사에서 생산해 공급하고 있다.

Q. 2007년 현재 공압 시장을 진단한다면.

김병두 과장 : 단가하락, 원가 절감이 문제라고 본다. 중국 등의 저가 제품이 하루가 다르게 밀려들고 있으며, 이를 기술력, 제품 성능으로 커버하는 데에는 어느 정도 한계가 있다. 중국 제품의 경우 불량이 많고 사후처리가 잘 이루어지지 않는 만큼 아직까지 널리 사용되고 있다고 볼 수는 없지만 점차적으로 시장에 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 또한 ROHS 적용으로 인한 제품 단가 상승도 문제가 될 수 있다. 고객들은 저가를 요구하지만 단가는 높아질 수밖에 없는 구조라고 할 수 있으며, 이러한 과도기적 현상은 어느 정도 시간이 지나야만 해결될 수 있을 것이라고 생각한다.

보쉬렉스로스코리아의 김희동 과장

김희동 과장 : 일단 중국산 제품에 대해 큰 의미를 두지 않고 있다. 제품 수준이 낮고 성능이나 기술적인 면에서 크게 염려할 바가 못 된다. 아직까지 시장에 큰 영향을 주고 있는 것은 아니라고 본다. 시장 형성과 개편이 어느 정도 마무리되었다고 판단하고 있으므로 외부적 요인으로 인한 영향은 크게 받지 않을 것이라고 생각한다. 다만 국내 전기전자 제어 및 반도체, 자동차 관련 대형 설비 부문의 분위기가 좋지 않은 것이 공압 시장 침체의 이유가 될 수 있을 것이다. 특히 FPD 관련 투자 감소는 시장 난관의 직접적인 이유라고 할 수 있다. 시장 전체의 매출규모는 감소했으나 각 업체들 간의 경쟁은 한층 더 치열해졌다.

Q. 현 시점에서의 대응 전력은.

김희동 과장 : 지금까지 보쉬렉스로스코리아는 평균 3년 동안 2배 정도의 매출 성장세를 보였으며, 액츄에이터, 제어기, 악세서리 등의 제품이 매출 강세를 이어갔다. 앞으로는 통신, 밸브 분야에서 필드버스를 이용한 통신밸브의 수요가 늘 것으로 예상되며, 보쉬는 이런 수요에 발맞춰 신제품 공급을 꾸준히 늘릴 계획이다.
특히 필요하다고 생각되는 분야, 경쟁력 확보가 시급한 분야에 대해서는 적극적인 M&A를 감행해 영업력을 배가할 예정이며, 고객의 어플리케이션에 대해 전방위적 대응이 가능한 시스템을 구축할 계획도 가지고 있다. 결국 최적화된 모듈화 제공, 통합적인 솔루션 시스템 제공이 관건이라고 할 수 있다.

김병두 과장 : 파카코리아의 경우 글로벌 네트워크의 구조가 어느 회사보다도 잘 이루어져있다고 자부하고 있으며, 이를 활용해 현지 상황에 맞는 어플리케이션 적용이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 현재 공압을 비롯한 유압, 필터 분야에 대한 R&D 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 해외 디비전 기술교류 등을 통해 효과를 극대화하고 있다. 파카코리아는 표준화된 제품보다는 커스터마이징화된 제품 공급에 주력하고 있으며, 고객 요구에 적절히 부응할 수 있는 시스템을 갖고 있다. 문제는 코스트 다운이며, 마진율 극대화라고 생각한다. 현재 파카코리아는 주력 제품을 보다 경쟁력 있는 제품으로 전환할 계획을 가지고 있으며, 브렌드 이미지 업그레이드를 위해 세미나, 전시회 등을 통한 홍보와 대리점 세일 네트워크 강화에 주력할 방침을 가지고 있다.

Q. 올해 하반기와 내년을 전망해본다면.

김희동 과장 : 보쉬렉스로스코리아의 주력은 전기전자쪽이라고 생각하고 있으며, 이 분야에 대한 투자 감소, 투자 소극화가 문제의 원인이라고 생각하고 있다. 여러 가지 상황을 고려해봤을 때 올해 말까지는 어렵다는 전망이 우세하다고 생각한다. 국내 공압 시장의 경우 반도체 등 관련 산업의 급격한 발달로 인해 그동안 시장 상황이 좋았던 것이 사실이다. 앞으로 이와 같은 수요를 찾아보기란 당분간 어려울 것이라고 생각하며, 시장 다각화와 기존의 고객 관리 및 확보를 누가 얼마나 잘 할 수 있는가가 업체 경쟁력을 좌우하게 될 것이라고 본다. 보쉬는 기존의 취약점이라고 할 수 있는 납기, 사후 서비스 분야에 대한 보완을 이루어냈으며, 특화된 모듈 제품을 꾸준히 공급할 계획이다. 특히 조선 관련 산업의 경우 제품 수요가 늘 것으로 전망하고 있으며, 이에 대한 집중적인 마케팅 활동을 펼칠 계획을 가지고 있다.

김병두 과장 : 국내 공압시장의 경우 새로운 수요층을 찾아내기가 쉽지 않다. 오히려 시장 규모가 위축되고 있으며, 수요가 줄어들고 있는 상황이다. 정밀하고 다양한 퍼포먼스 제어를 원하는 고객의 요구에 대응하기 위해서는 공압과 일렉트로닉 메커니즘의 조합, 즉 뉴매틱-EM 구조가 안착되어야 한다. 특히 산업분야 뿐만이 아니라 일반 생활에 접목할 수 있는 라이프 싸이언스쪽에 관심을 기울일 필요가 있다.

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